¿Cómo descargar reportes de facturación?
PROCLINICA permite consultar y exportar reportes desde la seccion de Reportes del menu de navegacion. Estos informes son utiles para la contabilidad, la gestion interna y para compartir con tu asesoria fiscal.
Acceso a los reportes
- Accede a la seccion de Reportes desde el menu lateral izquierdo de navegacion.
- Selecciona la categoria de reporte que deseas consultar. Las categorias disponibles son:
- Ventas: registros de ventas realizadas en el gabinete.
- Facturas: listado de facturas emitidas con sus datos completos.
- Citas: informacion de citas con datos de facturacion y pago.
- Comisiones: comisiones generadas por cada usuario.
- Morosidad: seguimiento de pagos pendientes y deuda.
Configurar y generar el reporte
- Establece el rango de fechas del reporte utilizando los selectores de fecha en la parte superior de la vista.
- Aplica los filtros adicionales disponibles segun la categoria del reporte (tipo de factura, estado, emisor, usuario, etc.).
- Los datos se mostraran en la vista del reporte segun los criterios seleccionados.
Descargar el reporte
- Una vez que los datos mostrados correspondan al informe que necesitas, localiza la opcion de exportar o descargar en la vista del reporte.
- Selecciona el formato de descarga deseado si hay varias opciones disponibles.
- El archivo se descargara automaticamente en tu navegador.
- Utiliza el archivo descargado para tu contabilidad, para importar en tu programa de gestion financiera o para enviar a tu asesoria fiscal.
tip
Descarga los reportes de facturacion y ventas al cierre de cada mes o trimestre para facilitar la contabilidad de tu gabinete. Tener los datos exportados te permite trabajar con ellos en herramientas externas o compartirlos facilmente con tu asesoria.